Juoni
VAROITUS: Tämä teksti sisältää juonipaljastuksia. Mikäli et halua tulla yhtään spoilatuksi, lue Cerethiä n. 2. kirjan puoleen väliin.
Ylin Mestari on jälleen kokoamassa nuoria lohikäärmeitä koulutuksen alaisekseen. Tarinan päähenkilö, Cereth, on yksi innokkaimmista hakijoista, ja hän pääsee mukaan, kuten myös viisi muuta lohikäärmettä. Tällä kertaa Ylin Mestari haluaa kouluttaa lohikäärmeistä henkivartijoita, sillä pian on tulossa suuri sota, mikä kuitenkin on mysteeri lähes jokaiselle.
Carmen on "salainen agentti", eli hän kuuluu salaiseen Fakadeain kiltaan, joka on ottanut tehtäväkseen estää sodan syttyminen1. Carmen on ehdottomasti sitä mieltä, että sodan osapuolet ovat sudet ja lohikäärmeet, ja että sodan alkujuuret ovat juuri Vuorilla, missä Ylin Mestari kouluttaa uusia henkivartijoita. Saadessaan tietää koulutuksesta hän varmistuu yhä enemmän asiasta ja on sitä mieltä, että joku noista nuorista oppilaista on syypää sodan syttymiseen. Hän tuhoaa sudet, mutta paljastuukin, että sudet eivät ole sodan toisena osapuolena, vaan ainoastaan lähinnä apureita suurelle ja tuntemattomalle Nemolle.
Asioita hankaloittaa entisestään lohikäärmeiden omat henkilökohtaiset tavoitteensa ja salaisuudet.
1 Tässä asiassa Fakadeat eivät ole epäitsekkäitä, vaan he yrittävät estää sodan tavoitellessaan omaa etuaan. He tietävät, että Nemo on liian suuri vastus heille, ja he joutuisivat alistumaan hänen tahtoonsa. Mutta mikäli mitään Nemoa ei ikinä tule, heillä ei ole mitään pelättävää.
